Nos Références tv_user novembre 5, 2021
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Nos Références

Nos Références

GROUPE TLG

Assistance à l’émission et placement d’emprunts obligataires et d’emprunts subordonnés (Depuis 1991). Évaluation et introduction en Bourse de la société Tunisie Leasing en 1992 et organisation, à cette occasion, de la première OPV en Tunisie.

ALKIMIA

Évaluation de la société à la demande du Groupe Chimique (1992)

TUNINVEST

Évaluation et introduction en Bourse (1992)

PALM BEACH HOTELS

Évaluation et introduction en Bourse (1994)

SPDIT SICAF (GROUPE SFBT)

Évaluation et introduction en Bourse (1995)

SPCD (GROUPE UTIC)

Évaluation et introduction en Bourse (1996)

LES CIMENTERIES ENFIDHA ET JBEL EL OUEST

Évaluation et assistance à la privatisation pour le compte de l’État tunisien, en partenariat avec la Compagnie Financière Edmond de Rothschild (1998)

EL MAZRAA (Groupe POULINA)

Evaluation et introduction en bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1998)

SOTUMAG

Évaluation et introduction en bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1999)

STB - BDET - BNDT

Évaluation et assistance pour le compte de l’État tunisien à la fusion dans le cadre d’un consortium dirigé par BNP-PARIBAS (2000)

SPCD CODEPAR

Cession majoritaire à UNILEVER en partenariat avec J.P MORGAN et TUNINVEST FINANCE GROUP (2000)

UIB

Conseiller du Crédit Lyonnais (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de l’UIB (2003)

BANQUE DU SUD

Conseiller du consortium Banque Commerciale du Maroc SANTANDER (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de la Banque du Sud (2004-2005)

AMEN BANK

Placement et assistance à l’augmentation de capital en numéraire par voie de souscription publique (2007)

POULINA GROUP HOLDING

Restructuration du groupe en Holding de tête, évaluation financière en partenariat avec AMC Ernst & Young (2008)

TOPIC

Conseil et assistance pour une levée de fonds pour le compte de l’IFC (2009)

ASSURANCES SALIM

Introduction en Bourse en partenariat avec SIFIB BH (2010)

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID)

Évaluation et cession des participations de la Banque Islamique de Développement (2010)

CAP CARTHAGE MEDITERANEE

Conseil et assistance dans la cession de l’hôtel (2010)

ENNAKL

Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)

CARTHAGE CEMENT

Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)

UIB

Assistance à l'émission et placement d'un emprunt obligataire (2012)

ONE TECH HOLDING

Restructuration du Groupe et introduction en Bourse (2013)

MPBS

Evaluation et Introduction en Bourse (2013)

SOTIPAPIER

Evaluation et Introduction en Bourse (2014)

SERVICOM

Structuration et Placement d'une augmentation de capital en numéraire (2014)

TUNISIE FACTORING

Assistance à l’émission et placement d’emprunts obligataires (2014)

SPCS

Assistance pour une levée de fonds auprès d'investisseurs privés (2015)

BANQUE DE L'HABITAT

Assistance dans le plan de recapitalisation de la banque : placement d'un emprunt obligataire subordonné et d’une augmentation de capital (2015)

UNIMED

Évaluation et cession partielle de la participation de Abraaj dans le capital de la société (2015)

BANQUE DE L'HABITAT

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné (2017)

THCC

Cession partielle du capital de la Clinique Internationale Hannibal (2018)

BANK ABC

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire (2018)

BANQUE ZITOUNA

Pilotage d’une transaction sur le capital pour le compte d’investisseurs privés et de la Banque Islamique de Développement (2018)

ENDA TAMWEEL

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire privé (2018)

BRIDGE BANK

Évaluation et accompagnement dans la levée de fonds (2019)

BANK ABC

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire (2020)

Smart Tunisie

Evaluation et Introduction en Bourse (2021)

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