Nos Références

Nos Références

GROUPE TLG Assistance à l’émission et placement d’emprunts obligataires et d’emprunts subordonnés. Évaluation et introduction en bourse de la société Tunisie Leasing en 1992 et organisation, à cette occasion, de la première OPV en Tunisie.
ALKIMIA Évaluation de la société à la demande du Groupe Chimique (1992)
TUNINVEST Évaluation et introduction en Bourse (1992)
PALM BEACH HOTELS Évaluation et introduction en Bourse (1994)
SPDIT SICAF (GROUPE SFBT) Évaluation et introduction en Bourse (1995)
SPCD (GROUPE UTIC) Évaluation et introduction en Bourse (1996)
LES CIMENTERIES ENFIDHA ET JBEL EL OUEST Évaluation et assistance à la privatisation pour le compte de l’État tunisien, en partenariat avec la Compagnie Financière Edmond de Rothschild (1998)
EL MAZRAA (Groupe POULINA) Evaluation et introduction en bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1998)
SOTUMAG Évaluation et introduction en bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1999)
STB - BDET - BNDT Évaluation et assistance pour le compte de l’État tunisien à la fusion dans le cadre d’un consortium dirigé par BNP-PARIBAS (2000)
SPCD CODEPAR Cession majoritaire à UNILEVER en partenariat avec J.P MORGAN et TUNINVEST FINANCE GROUP (2000)
UIB Conseiller du Crédit Lyonnais (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de l’UIB (2003)
BANQUE DU SUD Conseiller du consortium Banque Commerciale du Maroc SANTANDER (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de la Banque du Sud (2004-2005)
AMEN BANK Placement et assistance à l’augmentation de capital en numéraire par voie de souscription publique (2007)
POULINA GROUP HOLDING Restructuration du groupe en Holding de tête, évaluation financière en partenariat avec AMC Ernst & Young (2008)
TOPIC Conseil et assistance pour une levée de fonds pour le compte de l’IFC (2009)
ASSURANCES SALIM Introduction en Bourse en partenariat avec SIFIB BH (2010)
BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID) Évaluation et cession des participations de la Banque Islamique de Développement (2010)
CAP CARTHAGE MEDITERANEE Conseil et assistance dans la cession de l’hôtel (2010)
ENNAKL Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)
CARTHAGE CEMENT Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)
UIB Assistance à l'émission et placement d'un emprunt obligataire (2012)
ONE TECH HOLDING Restructuration du Groupe et introduction en Bourse (2013)
MPBS Evaluation et Introduction en Bourse (2013)
SOTIPAPIER Evaluation et Introduction en Bourse (2014)
SERVICOM Structuration et Placement d'une augmentation de capital en numéraire (2014)
TUNISIE FACTORING Assistance à l’émission et placement d’emprunts obligataires (2014)
SPCS Assistance pour une levée de fonds auprès d'investisseurs privés (2015)
BANQUE DE L'HABITAT Assistance dans le plan de recapitalisation de la banque : placement d'un emprunt obligataire subordonné et d’une augmentation de capital (2015)
UNIMED Évaluation et cession partielle de la participation de Abraaj dans le capital de la société (2015)
BANQUE ZITOUNA Placement et assistance à l'émission privée de titres participatifs (2015)
UBCI Placement privé d'un emprunt obligataire subordonné (2015)
BANQUE DE L'HABITAT Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné (2016)
UNIMED Évaluation et Introduction en Bourse (2016)
BANQUE DE L'HABITAT Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné (2017)
THCC Cession partielle du capital de la Clinique Internationale Hannibal (2018)
BANK ABC Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire (2018)
BANQUE ZITOUNA Pilotage d’une transaction sur le capital pour le compte d’investisseurs privés et de la Banque Islamique de Développement (2018)

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FAQ : Questions-Réponses

Les questions les plus fréquentes et leurs réponses