Nos métiers

NOS MÉTIERS

Gestion d'Actifs

Premier gestionnaire du pays, Tunisie Valeurs Asset Management (filiale de Tunisie Valeurs) propose à ses clients une panoplie d’OPCVM, mixtes et obligataires, répondant à différents profils de risque.
La société offre également à ses clients, particuliers et institutionnels, la gestion sous mandat. Il s’agit d’une formule de gestion concertée et personnalisée au profil du client, de ses attentes et de son horizon de placement.

Intermédiation en Bourse

A travers son agrément d'intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs offre à ses clients des placements en actions et en obligations. L'activité d'intermédiation en bourse est assurée par une équipe de conseillers et également par voie électronique:
- Une plateforme de négociation électronique TVAL TRADE
- Une application pour tablettes et smartphones TVAL MOBILE.
Nos solutions sont développées sous les normes de sécurité les plus exigeantes.

Spécialiste en Valeurs du Trésor

Grâce à son agrément de Spécialiste en Valeurs du Trésor, Tunisie Valeurs offre des placements en Bons du Trésor et participe régulièrement aux adjudications pour le compte de ses clients.

Ingénierie Financière

Tunisie Valeurs intervient auprès de PME et de groupes privés pour apporter son expertise et son conseil en matière d'évaluation, de restructuration financière, de mobilisation de dettes, de montage financier, d'introduction en Bourse, d'augmentation de capital et d'émission d'emprunts obligataires. Tunisie Valeurs est également agrée depuis 2007, 'Listing Sponsor' pour accompagner les entreprises à s'introduire sur le marché alternatif.

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RÉFÉRENCES

Introductions en Bourse

Tout au long de ces années, Tunisie Valeurs a assuré plusieurs missions d'évaluation dans le cadre de privatisations, d'introduction en Bourse, de cessions, de fusion-acquisitions ou de rapprochement d'entreprises.
Ses prestations s'adressent également aux fonds d'investissement souhaitant acquérir ou céder des participations.

Évaluation et Introduction en Bourse (2016)

Évaluation et Introduction en Bourse (2014)

Restructuration du Groupe et introduction en Bourse (2013)

Évaluation et Introduction en Bourse (2013)

Introduction en Bourse en partenariat avec SIFIB BH (2010)

Restructuration du groupe en Holding de tête, évaluation financière en partenariat avec AMC Ernst & Young (2008)

Évaluation et introduction en Bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1999)

Évaluation et introduction en Bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1998)

Évaluation et introduction en Bourse (1996)

Évaluation et introduction en Bourse (1995)

Évaluation et introduction en Bourse (1994)

Évaluation et introduction en Bourse (1992)

Levées de fonds

Tunisie Valeurs offre à ses clients un accès au financement sur le marché des capitaux via l'émission d'actions ou de titres de créance.
Forte d'une longue expérience, Tunisie Valeurs a mené à bien de nombreuses opérations de financement dans des conditions de marché très diverses.

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire (2020)

Evaluation et accompagnement dans la levée de fonds (2019)

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire (2018)

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire privé (2018)

Placement privé d'un emprunt obligataire subordonné (2017)

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné (2016)

Placement d'une augmentation de capital réservée (2016)

Placement privé d'un emprunt obligataire subordonné (2015)

Placement et assistance à l'émission privée de titres participatifs (2015)

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné et d'une augmentation de capital (2015)

Assistance à l’émission et placement d’un emprunt obligataire (2014)

Structuration et Placement d'une augmentation de capital en numéraire (2014)

Assistance à l'émission et placement d'un emprunt obligataire (2012)

Placement et assistance à l’augmentation de capital en numéraire par voie de souscription publique (2007)

Assistance à l’émission et placement d’emprunts obligataires et d’emprunts subordonnés (Depuis 1991)

Conseil & Assistance

Tunisie Valeurs intervient pour assister ses clients dans les opérations de haut de bilan : identification des besoins de financement, levée de fonds propres, recherche de partenaires financiers adaptés aux spécificités de l'opération….
Tunisie Valeurs intervient aussi dans les opérations de restructuration juridique et financière de groupes d'entreprises.

Cession partielle du capital de la Clinique Internationale Hannibal (2018)

Pilotage d’une transaction sur le capital pour le compte d’investisseurs privés et de la Banque Islamique de Développement (2018)

Évaluation et cession partielle de la participation de Abraaj dans le capital de la société (2015)

Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)

Évaluation et cession des participations de la Banque Islamique de Développement (2010)

Conseil et assistance dans la cession de l’hôtel (2010)

Conseil et assistance pour une levée de fonds pour le compte de l’IFC (2009)

Conseiller du consortium Banque Commerciale du Maroc SANTANDER (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de la Banque du Sud (2004-2005)

Conseiller du Crédit Lyonnais (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de l’UIB (2003).

Cession majoritaire à UNILEVER en partenariat avec J.P MORGAN et TUNINVEST FINANCE GROUP (2000)

Évaluation et assistance pour le compte de l’État tunisien à la fusion dans le cadre d’un consortium dirigé par BNP-PARIBAS (2000)

Évaluation et assistance à la privatisation pour le compte de l’État tunisien, en partenariat avec la Compagnie Financière Edmond de Rothschild (1998)

Évaluation de la société à la demande du Groupe Chimique (1992)

Toutes nos références

depuis 1991

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