Notre société

NOTRE SOCIÉTÉ

Fondé en 1991, Tunisie Valeurs est un établissement financier non bancaire appartenant au Groupe Integra Partners.
Au fil des années, et s’adaptant aux différentes réformes du marché financier, Tunisie Valeurs a élargi ses activités à différents domaines : la gestion d’actifs, l’intermédiation en Bourse, l’ingénierie financière et les Valeurs du Trésor.
Tunisie Valeurs a axé son développement sur la proximité avec ses clients, dont le nombre dépasse aujourd’hui les 14 000 personnes. Elle s’est dotée, tout au long des vingt cinq dernières années, des équipes et des outils pour fournir à ses clients, locaux et étrangers, des services de haute qualité.
Adossée à un réseau de 10 agences et à une équipe de 70 professionnels, Tunisie Valeurs se classe aujourd’hui parmi les plus importants opérateurs de la place. Elle s'est introduite en 2018 sur le marché principal de la Bourse de Tunis.

RÉALISATIONS 2018

Introduction en Bourse
Souscrite 10,9 fois

1^er Gestionnaire d’actifs
800 Millions de dinars

1^er Courtier en Bourse
+1 Milliard de dinars

Produits d’exploitation
+19 Millions de dinars
+17% par rapport à 2017

NOS MÉTIERS

Gestion d'Actifs

Tunisie Valeurs offre à ses clients particuliers, entreprises et institutionnels une panoplie de produits répondant à différents profils de risque.

Intermédiation en Bourse et Valeurs du Trésor

A travers ses deux agréments d'intermédiaire en Bourse et de Spécialiste en Valeurs du Trésor, Tunisie Valeurs offre à ses clients des placements en actions, en obligations et en Bons d'Etat. L'activité d'intermédiation en bourse est assurée par une équipe de conseillers et également par voie électronique.
Tunisie Valeurs offre une plateforme de négociation électronique TVAL TRADE et une application pour tablettes et smartphones TVAL MOBILE . Nos solutions sont développées sous les normes de sécurité les plus exigeantes.

Ingénierie Financière

Tunisie Valeurs intervient auprès de PME et de groupes privés pour apporter son expertise et son conseil en matière d'évaluation, de restructuration financière, de mobilisation de dettes, de montage financier, d'introduction en Bourse, d'augmentation de capital et d'émission d'emprunts obligataires. Tunisie Valeurs est également agrée
depuis 2007, 'Listing Sponsor' pour accompagner les entreprises à s'introduire sur le marché alternatif.
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NOS RÉFÉRENCES

Introductions en Bourse

Tout au long de ces années, Tunisie Valeurs a assuré plusieurs missions d'évaluation dans le cadre de privatisations, d'introduction en Bourse, de cessions, de fusion-acquisitions ou de rapprochement d'entreprises.
Ses prestations s'adressent également aux fonds d'investissement souhaitant acquérir ou céder des participations.

Évaluation et Introduction en Bourse (2016)

Évaluation et Introduction en Bourse (2014)

Restructuration du Groupe et introduction en Bourse (2013)

Évaluation et Introduction en Bourse (2013)

Introduction en Bourse en partenariat avec SIFIB BH (2010)

Restructuration du groupe en Holding de tête, évaluation financière en partenariat avec AMC Ernst & Young (2008)

Évaluation et introduction en Bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1999)

Évaluation et introduction en Bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1998)

Évaluation et introduction en Bourse (1996)

Évaluation et introduction en Bourse (1995)

Évaluation et introduction en Bourse (1994)

Évaluation et introduction en Bourse (1992)

Levées de fonds

Tunisie Valeurs offre à ses clients un accès au financement sur le marché des capitaux via l'émission d'actions ou de titres de créance.
Forte d'une longue expérience, Tunisie Valeurs a mené à bien de nombreuses opérations de financement dans des conditions de marché très diverses.

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire (2018)

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire privé (2018)

Placement privé d'un emprunt obligataire subordonné (2017)

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné (2016)

Placement d'une augmentation de capital réservée (2016)

Placement privé d'un emprunt obligataire subordonné (2015)

Placement et assistance à l'émission privée de titres participatifs (2015)

Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné et d'une augmentation de capital (2015)

Assistance à l’émission et placement d’un emprunt obligataire (2014)

Structuration et Placement d'une augmentation de capital en numéraire (2014)

Assistance à l'émission et placement d'un emprunt obligataire (2012)

Placement et assistance à l’augmentation de capital en numéraire par voie de souscription publique (2007)

Assistance à l’émission et placement d’emprunts obligataires et d’emprunts subordonnés (Depuis 1991)

Conseil & Assistance

Tunisie Valeurs intervient pour assister ses clients dans les opérations de haut de bilan : identification des besoins de financement, levée de fonds propres, recherche de partenaires financiers adaptés aux spécificités de l'opération….
Tunisie Valeurs intervient aussi dans les opérations de restructuration juridique et financière de groupes d'entreprises.

Cession partielle du capital de la Clinique Internationale Hannibal (2018)

Pilotage d’une transaction sur le capital pour le compte d’investisseurs privés et de la Banque Islamique de Développement (2018)

Évaluation et cession partielle de la participation de Abraaj dans le capital de la société (2015)

Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)

Évaluation et cession des participations de la Banque Islamique de Développement (2010)

Conseil et assistance dans la cession de l’hôtel (2010)

Conseil et assistance pour une levée de fonds pour le compte de l’IFC (2009)

Conseiller du consortium Banque Commerciale du Maroc SANTANDER (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de la Banque du Sud (2004-2005)

Conseiller du Crédit Lyonnais (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de l’UIB (2003).

Cession majoritaire à UNILEVER en partenariat avec J.P MORGAN et TUNINVEST FINANCE GROUP (2000)

Évaluation et assistance pour le compte de l’État tunisien à la fusion dans le cadre d’un consortium dirigé par BNP-PARIBAS (2000)

Évaluation et assistance à la privatisation pour le compte de l’État tunisien, en partenariat avec la Compagnie Financière Edmond de Rothschild (1998)

Évaluation de la société à la demande du Groupe Chimique (1992)

Toutes nos références

depuis 1991

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