Page 12 - le prospectus d'émission

Répartition en %
Nombres Montant Répartition en
Catégorie du capital social
d’actions (DT) % de l’offre
après l’opération

Catégorie A : Institutionnels tunisiens et/ou étrangers y
compris les OPCVM sollicitant au minimum 1 001 170 000 5 270 000 8,50% 24,13%
actions et au maximum 100 000 actions.
Catégorie B : Personnes physiques et/ou morales,
tunisiennes et/ou étrangères, hors institutionnels,
sollicitant au minimum 1 001 actions et au maximum 350 000 10 850 000 17,50% 49,68%
10 000 actions.
Catégorie C : Personnes physiques et/ou morales,
tunisiennes et/ou étrangères, hors institutionnels, 84 572 2 621 732 4,23% 12,00%
sollicitant au minimum 100 actions et au maximum
1 000 actions.
Total 604 572 18 741 732 30,23% 85,81%
Le PRGH GH VDWLVIDFWLRQ GHV RUGUHV G·DFKDW VH IHUD GH OD PDQLqUH VXLYDQWH :

Pour les catégories A et B OHV RUGUHV G·DFKDW VHURQW VDWLVIDLWV DX SURUDWD VXU OD EDVH G·XQ WDX[ G·DOORFDWLRQ GH
chaque catégorie, déterminé par le rapport quantité offerte / quantité demandée et retenue.
Pour la catégorie C : OHV RUGUHV G·DFKDW VHURQW VDWLVIDLWV pJDOLWDLUHPHQW SDU SDOLHU MXVTX·j pSXLVHPHQW WRWDO GH OD
quantité offerte.
Le reliquat non servi sera réparti par la commission de dépouillement, sans que la part ne dépasse 5% du capital à
O·LVVXH GH O·RSpUDWLRQ SRXU OHV LQVWLWXWLRQQHOV HW GX FDSLWDO GH O·RSpUDWLRQ SRXU OHV QRQ LQVWLWXWLRQQHOV
(Q FDV G·H[FpGHQW GH WLWUHV RIIHUWV QRQ GHPDQGpV SDU XQH FDWpJRULH OH UHOLTXDW VHUD DIIHFWp HQ SULRULWp j OD FDWpJRULH
A, B puis C.
/HV 23&90 GRQQHXUV G·RUGUHV GDQV OH FDGUH GH OD FDWpJRULH $ GRLYHQW UHVSHFWHU OHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV
QRWDPPHQW FHOOHV UpJLVVDQW OHV UDWLRV SUXGHQWLHOV WHO TXH GpILQL DX QLYHDX GH O·DUWLFOH GH OD ORL Qƒ -83 du
24 juillet 2001 portant promulgation du Code des Organismes de Placement Collectif et fixant un maximum de
GH O·DFWLI QHW HQ WLWUHV GH FUpDQFH RX GH FDSLWDO pPLV RX JDUDQWLV SDU XQ PrPH pPHWWHXU
Etant précisé que les investisseurs qui auront à donner des ordres d’achat dans le cadre de l’une des trois
catégories de l’OPF ne peuvent pas donner des ordres d’achat dans le cadre du Placement Privé et
inversement.
9 Placement Privé

$X FRXUV GH OD SpULRGH GH O·2IIUH DX SXEOLF DFWLRQV 781,6,( 9$/(856 UHSUpVHQWDQW 5,00% du capital
GH OD VRFLpWp IHURQW O·REMHW G·XQ 3ODFHPHQW 3ULYp UpDOLVp SDU 781,6,( 9$/(856 LQWHUPpGLDLUH HQ %RXUVH

Les actions seront offertes à des investisseurs désirant acquérir pour un montant minimum de 250 000 DT. Ce
Placement Privé sera réalisp DX[ PrPHV FRQGLWLRQV GH SUL[ TXH O·23)
Les donneurs d’ordres dans le cadre du Placement Privé n’auront pas le droit de donner des ordres dans
le cadre de l’Offre à Prix Ferme et inversement.
/HV GRQQHXUV G·RUGUH GDQV OH FDGUH GH FH SODFHPHQW V·HQJDJHQW à ne céder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois
TXL VXLYHQW OD GDWH GH OD SUHPLqUH FRWDWLRQ HQ %RXUVH SXLV j O·LVVXH GH FHWWH SpULRGH HW SHQGDQW OHV PRLV VXLYDQWV
50% des titres seront libres à la vente.
Néanmoins, il est possible de céder les titres sur le marché de blocs dans les conditions suivantes :

- Quel que soit le porteur des titres,
- Après information préalable du CMF,
- Et en respectant la réglementation en vigueur régissant les blocs de titres.

(Q FDV GH FHVVLRQ O·DFTXpUHXU V·HQJDJH j respecter les conditions de blocage, ci-dessus fixées, préalablement au
vendeur et ce, pour la période restante.

TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 11