Page 11 - le prospectus d'émission
P. 11

FLASH SUR L’OPERATION D’ADMISSION DES ACTIONS DE TUNISIE VALEURS AU
              MARCHE PRINCIPAL DE LA COTE DE LA BOURSE


          ƒ  Montant de l’opération : 21 841 732 DT

          ƒ  Nombre d’actions offertes : 704 572 actions
          ƒ  Prix de l’offre :    GLQDUV O·DFWLRQ

          ƒ  Valeur nominale : 5 dinars
          ƒ  Forme des actions : Nominative
          ƒ  Catégorie : Ordinaire

          ƒ  Date de jouissance des actions : 01/01/2018
          ƒ  Période de souscription : /·2IIUH j 3UL[ Ferme est ouverte au public du 29/08/2018 au 14/09/2018 inclus.
          ƒ  Etablissements domiciliataires :

              Tous les intermédiaires en %RXUVH VRQW KDELOLWpV j UHFXHLOOLU  VDQV IUDLV  OHV RUGUHV G·DFKDW GHV DFWLRQV Ge la société
              TUNISIE VALEURS exprimés dans le cadre de la présente Offre à Prix Ferme (cf. liste des intermédiaires en
              Bourse en annexe).
              /·LQWHUPpGLDLUH HQ %RXUVH  781,6,( 9$/(856  HVW VHXO KDELOLWp j UHFXHLOOLU  VDQV IUDLV  OHV RUGUHV G·DFKDW GHV
              actions « TUNISIE VALEURS » exprimés dans le cadre du Placement Privé.

          ƒ  Offre proposée et mode de répartition des titres :
              /·RSpUDWLRQ SURSRVpH SRUWH VXU XQH RIIUH de 704 572 actions à céder, soit 35,23% du capital de la société après la
              UpDOLVDWLRQ GH O·RSpUDWLRQ
              /·LQWURGXFWLRQ HQ %RXUVH VH IHUD SDU OH PR\HQ GH
                 9  Une Offre à Prix Ferme (OPF),
                 9  Un Placement Privé,
              Comme suit :

                                    Répartition de     Nombres d’actions                      % du capital après
                                                                            Montant (DT)
                                           l'offre               offertes                            opération
               Offre à Prix Ferme         85,81%                 604 572        18 741 732              30,23%
               Placement Privé            14,19%                 100 000         3 100 000               5,00%
               TOTAL                     100,00%                 704 572        21 841 732              35,23%


              En parallèle à cette RIIUH  O·DFWLRQQDLUH ,17(*5$ 3$571(56 D GpFLGp de céder une partie de ses actions au
              personnel  de  TUNISIE  VALEURS  non  actionnaire  actuellement.  Cette  cession  portera  sur  20 000  actions
              représentant 1% du capital de la société au prix de 27,9 DT O·DFWLRQ  VRLW XQH GpFRWH GH     SDU UDSSRUW DX SUL[
              de la présente OPF.
              /HV GRQQHXUV G·RUGUHV GDQV OH FDGUH GX SODFHPHQW DXSUqV GX SHUVRQQHO QRQ DFWLRQQDLUH Q·DXURQW SDV OH GURLW GH
              GRQQHU GHV RUGUHV GDQV OH FDGUH GH O·23) HW GX SODFHPHQW SULYp
                 9  Offre à Prix Ferme

              /HV DFWLRQV RIIHUWHV GDQV OH FDGUH GH O·2IIUH j 3UL[ )HUPH VHURQW UpSDUWLHV HQ WURLV     FDWpJRries :












              TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE                                         10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16