Page 11 - le prospectus d'émission
P. 11
FLASH SUR L’OPERATION D’ADMISSION DES ACTIONS DE TUNISIE VALEURS AU
MARCHE PRINCIPAL DE LA COTE DE LA BOURSE
Montant de l’opération : 21 841 732 DT
Nombre d’actions offertes : 704 572 actions
Prix de l’offre : GLQDUV O·DFWLRQ
Valeur nominale : 5 dinars
Forme des actions : Nominative
Catégorie : Ordinaire
Date de jouissance des actions : 01/01/2018
Période de souscription : /·2IIUH j 3UL[ Ferme est ouverte au public du 29/08/2018 au 14/09/2018 inclus.
Etablissements domiciliataires :
Tous les intermédiaires en %RXUVH VRQW KDELOLWpV j UHFXHLOOLU VDQV IUDLV OHV RUGUHV G·DFKDW GHV DFWLRQV Ge la société
TUNISIE VALEURS exprimés dans le cadre de la présente Offre à Prix Ferme (cf. liste des intermédiaires en
Bourse en annexe).
/·LQWHUPpGLDLUH HQ %RXUVH 781,6,( 9$/(856 HVW VHXO KDELOLWp j UHFXHLOOLU VDQV IUDLV OHV RUGUHV G·DFKDW GHV
actions « TUNISIE VALEURS » exprimés dans le cadre du Placement Privé.
Offre proposée et mode de répartition des titres :
/·RSpUDWLRQ SURSRVpH SRUWH VXU XQH RIIUH de 704 572 actions à céder, soit 35,23% du capital de la société après la
UpDOLVDWLRQ GH O·RSpUDWLRQ
/·LQWURGXFWLRQ HQ %RXUVH VH IHUD SDU OH PR\HQ GH
9 Une Offre à Prix Ferme (OPF),
9 Un Placement Privé,
Comme suit :
Répartition de Nombres d’actions % du capital après
Montant (DT)
l'offre offertes opération
Offre à Prix Ferme 85,81% 604 572 18 741 732 30,23%
Placement Privé 14,19% 100 000 3 100 000 5,00%
TOTAL 100,00% 704 572 21 841 732 35,23%
En parallèle à cette RIIUH O·DFWLRQQDLUH ,17(*5$ 3$571(56 D GpFLGp de céder une partie de ses actions au
personnel de TUNISIE VALEURS non actionnaire actuellement. Cette cession portera sur 20 000 actions
représentant 1% du capital de la société au prix de 27,9 DT O·DFWLRQ VRLW XQH GpFRWH GH SDU UDSSRUW DX SUL[
de la présente OPF.
/HV GRQQHXUV G·RUGUHV GDQV OH FDGUH GX SODFHPHQW DXSUqV GX SHUVRQQHO QRQ DFWLRQQDLUH Q·DXURQW SDV OH GURLW GH
GRQQHU GHV RUGUHV GDQV OH FDGUH GH O·23) HW GX SODFHPHQW SULYp
9 Offre à Prix Ferme
/HV DFWLRQV RIIHUWHV GDQV OH FDGUH GH O·2IIUH j 3UL[ )HUPH VHURQW UpSDUWLHV HQ WURLV FDWpJRries :
TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 10