Page 34 - le prospectus d'émission

7RXW DFTXpUHXU QH SHXW pPHWWUH TX·XQ VHXO RUGUH G·DFKDW WRXWHV FDWpJRULHV FRQIRQGXHV GpSRVp DXSUqV G·XQ VHXO
intermédiaire en Bourse.
En cas de dépôt de plusieurs ordres auprès de différents intermédiaires, seul le premier, par le temps, sera accepté
par la commission de dépouillement.

(Q FDV G·RUGUHV PXOWLSOHV UHSURGXLWV FKH] XQ PrPH LQWHUPpGLDLUH VHXO O·RUGUH G·DFKDW SRUWDQW VXU OH SOXV SHWLW
QRPEUH G·DFWLRQV demandées sera retenu.

Tout intermédiaire chargé du placement des titres est tenu au respect des dispositions énoncées dans le présent
FKDSLWUH QRWDPPHQW HQ PDWLqUH GH OLPLWDWLRQ GHV PDQGDWV HW GH FRXYHUWXUH HQ IRQGV GHV RUGUHV G·DFKDW pPDQDQW
de leurs clients.
/·HQVHPEOH GHV GRFXPHQWV FLWpV FL-dessus, devra être conservé pour être éventuellement présenté à des fins de
contrôle.

2.10.2. Placement Privé
Au cours de la SpULRGH GH O·2IIUH DX SXEOLF 0 000 actions TUNISIE VALEURS représentant 5,00% du capital
GH OD VRFLpWp IHURQW O·REMHW G·XQ 3ODFHPHQW Privé réalisé par TUNISIE VALEURS, intermédiaire en Bourse.
Les actions seront offertes à des investisseurs désirant acquérir pour un montant minimum de 250 000 DT. Ce
Placement Privé VHUD UpDOLVp DX[ PrPHV FRQGLWLRQV GH SUL[ TXH O·23)
Les donneurs d’ordres dans le cadre du Placement Privé n’auront pas le droit de donner des ordres dans
le cadre de l’Offre à Prix Ferme et inversement.

/HV GRQQHXUV G·RUGUH GDQV OH FDGUH GH FH SODFHPHQW V·HQJDJHQW j QH FpGHU DXFXQ WLWUH HQ %RXUVH SHQGDQW OHV PRLV
qui suivent la date de la première cotation en Bourse, puis à O·LVVXH GH FHWWH SpULRGH HW SHQGDQW OHV PRLV VXLYDQWV
50% des titres seront libres à la vente.
Néanmoins, il est possible de céder les titres sur le marché de blocs dans les conditions suivantes :

- Quel que soit le porteur des titres,
- Après information préalable du CMF,
- Et en respectant la réglementation en vigueur régissant les blocs de titres.
(Q FDV GH FHVVLRQ O·DFTXpUHXU V·HQJDJH j UHVSHFWHU OHV FRQGLWLRQV GH blocage, ci-dessus fixées, préalablement au
vendeur et ce, pour la période restante.

2.11. TRANSMISSION DES ORDRES ET CENTRALISATION

2.11.1. Offre à Prix Ferme

/HV LQWHUPpGLDLUHV HQ %RXUVH pWDEOLVVHQW SDU FDWpJRULH OHV pWDWV GHV RUGUHV G·DFKDW UHoXV GH OHXUV FOLHQWV GDQV OH
FDGUH GH O·2IIUH j 3UL[ )HUPH

Les intermédiaires en Bourse transmettront à la BVMT les états GHV RUGUHV G·DFKDW VHORQ OHV PRGDOLWpV SUpYXV SDU
O·DYLV GH OD %RXUVH TXL VHUD SXEOLp j FHW HIIHW VXU VRQ EXOOHWLQ RIILFLHO
&HV pWDWV GRLYHQW rWUH VLJQpV SDU OD SHUVRQQH KDELOLWpH HW FRPSRUWHU OH FDFKHW GH OD VRFLpWp G·LQWHUPpGLDWLRn. En cas
GH GLVFRUGDQFH HQWUH O·pWDW ILJXUDQW VXU OH VXSSRUW PDJQpWLTXH HW O·pWDW pFULW VHXO O·pWDW pFULW IDLW IRL

2.11.2. Placement Privé

$ O·LVVXH GH O·RSpUDWLRQ GH 3ODFHPHQW 781,6,( 9$/(856 LQWHUPpGLDLUH HQ %RXUVH FRPPXQLTXH XQ pWDW
récapitulatif détaillé sur le résultat du Placement Privé au CMF et à la BVMT.

Cet état doit être signé par la personne habilitée de la société TUNISIE VALEURS, intermédiaire en Bourse, et
comporter son cachet.

2.11.3. Placement auprès du personnel non actionnaire

Les 20 000 actions oIIHUWHV DX[ VDODULpV GH 781,6,( 9$/(856 VHURQW SODFpHV H[FOXVLYHPHQW SDU O·LQWHUPpGLDLUH
en Bourse TUNISIE VALEURS. Un état comportant la liste exhaustive des acquéreurs des 20 000 actions sera
WUDQVPLV j OD %907 OH MRXU GH O·RXYHUWXUH GHV SOLV

TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 33