Page 32 - le prospectus d'émission

IUDLV QL LQWpUrWV DX GRQQHXU GH O·RUGUH GDQV XQ GpODL QH GpSDVVDQW SDV OHV WURLV MRXUV RXYUDEOHV j FRPSWHU GX
MRXU GH OD GpFODUDWLRQ GX UpVXOWDW GH O·2IIUH j 3UL[ )HUPH
LH UqJOHPHQW GHV RUGUHV G·DFKDWV SRXU OHV LQYHVWLVVHXUV GpVLUDQW DFTXpULU GHV DFWLRQV GH OD VRFLpWp 781,6,(
9$/(856 GDQV OH FDGUH GX SODFHPHQW SULYp V·HIIHFWXH DXSUqV GH O·LQWHUPpGLDLUH HQ %RXUVH 781,6,( 9$/(856
DX FRPSWDQW DX PRPHQW GX GpS{W GH O·RUGUH G·DFKDW
2.7. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE

/·2IIUH j 3UL[ )HUPH HVW RXYHUWH DX SXEOLF du 29/08/2018 au 14/09/2018 inclus.
2.8. DATE DE JOUISSANCE DES ACTIONS

Les actions à céder dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1 janvier 2018.
er
2.9. ETABLISSEMENTS DOMICILIATAIRES
Tous les intermédiaires en Bourse sont habilités à recueillir, sans frais, les RUGUHV G·DFKDW GHV DFWLRQV GH OD société
TUNISIE VALEURS exprimés dans le cadre de la présente Offre à Prix Ferme (cf. liste des intermédiaires en
Bourse en annexe).

/·LQWHUPpGLDLUH HQ %RXUVH 781,6,( 9$/(856 HVW VHXO KDELOLWp j recueillir, sans frais, les RUGUHV G·DFKDW GHV
actions « TUNISIE VALEURS » exprimés dans le cadre du Placement Privé.

2.10. MODE DE PLACEMENT, DE REPARTITION DES TITRES ET MODALITES DE
SATISFACTION DES ORDRES

/·RSpUDWLRQ SURSRVpH SRUWH VXU XQH RIIUH de 704 572 actions à céder, soit 35,23% du capital de la société après la
UpDOLVDWLRQ GH O·RSpUDWLRQ.
/·LQWURGXFWLRQ Hn Bourse se fera par le moyen de :

9 Une Offre à Prix Ferme (OPF),
9 Un Placement Privé,

Comme suit :
Répartition de Nombres d’actions % du capital après
Montant (DT)
l'offre offertes opération
Offre à Prix Ferme 85,81% 604 572 18 741 732 30,23%
Placement Privé 14,19% 100 000 3 100 000 5,00%
TOTAL 100,00% 704 572 21 841 732 35,23%

2.10.1. Offre à Prix Ferme

Les actions offertes dans le cadre de O·2IIUH j 3UL[ )HUPH seront réparties en trois (3) catégories :
Répartition en %
Nombres Montant Répartition en
Catégorie du capital social
d’actions (DT) % de l’offre
après l’opération

Catégorie A : Institutionnels tunisiens et/ou étrangers y
compris les OPCVM sollicitant au minimum 1 001 170 000 5 270 000 8,50% 24,13%
actions et au maximum 100 000 actions.
Catégorie B : Personnes physiques et/ou morales,
tunisiennes et/ou étrangères, hors institutionnels, 350 000 10 850 000 17,50% 49,68%
sollicitant au minimum 1 001 actions et au maximum
10 000 actions.
Catégorie C : Personnes physiques et/ou morales,
tunisiennes et/ou étrangères, hors institutionnels, 84 572 2 621 732 4,23% 12,00%
sollicitant au minimum 100 actions et au maximum
1 000 actions.
Total 604 572 18 741 732 30,23% 85,81%

TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 31