Page 20 - le prospectus d'émission

CHAPITRE 2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OPERATION

2.1. CARACTERISTIQUES ET MODALITES DE L’OPERATION

2.1.1. Contexte et objectifs de l’opération

Les actionnaires de la société TUNISIE VALEURS ont décidé G·RXYULU OH FDSLWDO GH OD VRFLpWp HW GH O·LQWURGXLUH
sur le marché principal de la cote de la Bourse.

&HWWH LQWURGXFWLRQ SHUPHWWUD G·DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV VXLYDQWV :
9 accroître sa notoriété à O·pFKHOOH QDWLRQDOH HW LQWHUQDWLRQDOH ;
9 garantir la liquidité du titre ;
9 pérenniser la société ;
9 EpQpILFLHU GH O·DYDQWDJH ILVFDO HQ RXYUDQW SOXV GH GX FDSLWDO

2.1.2. Décisions ayant autorisé l’opération
6XU SURSRVLWLRQ GX &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ UpXQL OH O·$VVHPEOpH *pQpUDOH 2UGLQDLUH WHQXH OH
30/03/2018 a approuvé le principe de l'ouverture du capital de la société TUNISIE VALEURS et l'introduction
de ses titres au marché principal de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

/·$VVHPEOpH *pQpUDOH 2UGLQDLUH D GRQQp WRXV OHV SRXYRLUV DX &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ SRXU DFFRPSOLU WRXWHV OHV
SURFpGXUHV HW IRUPDOLWpV QpFHVVDLUHV j OD ILQDOLVDWLRQ GH O·LQWURGXFWLRQ GH OD VRFLpWp 781,6,( 9$LEURS sur le
marché principal et pour fixer les modalités de cette introduction.
/H &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ UpXQL OH 22/06/ D DSSURXYp OH UDSSRUW G·pYDOXDWLRQ GH OD VRFLpWp HW D IL[p
les modalités de son introduction au Marché Principal de la cote de la Bourse par la cession de 704 572 actions
UHSUpVHQWDQW XQ SRXUFHQWDJH G·RXYHUWXUH GH 35,23% du capital.

2.1.3. Actions offertes au public

/·LQWURGXFWLRQ GH la société TUNISIE VALEURS au marché SULQFLSDO GH OD FRWH GH OD %RXUVH V·HIIHFWXHUD SDU OD
PLVH VXU OH PDUFKp GDQV OH FDGUH G·XQH FHVVLRQ GH OD SDUW GHV DFWLRQQDLUHV actuels de 704 572 DFWLRQV G·XQH YDOHXU
nominale de 5 DT FKDFXQH UHSUpVHQWDQW XQ SRXUFHQWDJH G·RXYHUWXUH GH 35,23% du capital social actuel, dont
*
30,23% dans le public.
/·LQWURGXFWLRQ HQ ERXUVH VH IHUD par OH PR\HQ G·une Offre à Prix Ferme (OPF) de 604 572 actions au public,
représentant 85,81% GH O·RIIUH JOREDOH HW 30,23% du capital social de la société, centralisée auprès de la BVMT.

3DU DLOOHXUV DX FRXUV GH OD SpULRGH GH O·2IIUH DX 3XEOLF 100 000 actions représentant 5,00% du capital social de la
VRFLpWp IHURQW O·REMHW G·XQ Placement Privé réalisé par TUNISIE VALEURS, intermédiaire en Bourse. Ce
SODFHPHQW SULYp VHUD UpDOLVp DX[ PrPHV FRQGLWLRQV GH SUL[ TXH O·23)
Les donneurs d’ordre dans le cadre du Placement Privé n’auront pas le droit de donner des ordres dans
le cadre de l’OPF et inversement.
Les donneurs d’ordre dans le cadre de ce placement s’engagent à ne céder aucun titre en Bourse pendant
les 6 mois qui suivent la date de première cotation en Bourse puis à l’issue de cette période et pendant
les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres à la vente.
Néanmoins, il est possible de céder les titres sur le marché de blocs dans les conditions suivantes :

9 Quel que soit le porteur des titres,
9 Après information préalable du CMF,
9 Et en respectant la réglementation en vigueur régissant les blocs de titres.

(Q FDV GH FHVVLRQ O·DFTXpUHXU V·HQJDJH j UHVSHFWHU OHV FRQGLWLRQV GH EORFDJH FL-dessus fixées, préalablement au
vendeur et ce, pour la période restante.

* L'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/11/2016 a décidé de réduire la valeur nominale de l'action de 100 dinars à 10 dinars et l’'Assemblée Générale Extraordinaire du
25/04/2018 a décidé de réduire la valeur nominale de l'action de 10 dinars à 5 dinars.

TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 19