Page 25 - le prospectus d'émission

$X GpFHPEUH OD GHWWH QHWWH DMXVWpH GH 781,6,( 9$/(856 V·pOqYH j -6 010 mDT contre une dette
financière nette reportée de -13 530 mDT. Les ajustements de Due diligence identifiés présentent un impact négatif
de 7 520 mDT.
Montant en mDT 2017
Placements et autres actifs financiers -6 287
Liquidités et équivalents de liquidités -11 185
Emprunts et dettes assimilées 199
Concours bancaires et autres passifs financiers 3 743
Provision pour risque et charges
Dette nette reportée -13 530
Eléments assimilés à la dette
Produits perçus d'avance 241
Reclassement du compte d'attente bancaire 74
Reclassement de réserve de fonds social 24
Reclassement du solde d'intermédiaire vendeur 3 648
Reclassement des clients créditeurs 27 592
Reclassement de solde de BVMT 107
Reclassement retenue de garantie 25
Reclassement des mouvements de fonds des OPCVM 42
Reclassement des provisions pour risque et charges 1 012
Reclassement des créditeurs divers 500
Total éléments assimilés à la dette 33 265
Eléments assimilés à de la liquidité
Reclassement des clients débiteurs -14 768
Reclassement de débiteurs divers -390
Créance sur cession d'immobilisation financière -78
Reclassement des fonds des OPCVM -561
Reclassement d'avances et prêts au personnel -1 893
Retraitement des intermédiaires acheteurs -3 495
Retraitement des titres de participation -2 000
Avance sur acquisition d'immobilisation -2 560
Total éléments assimilés à de la liquidité -25 745
Dette nette ajustée -6 010

Ajustements de l’évaluateur :

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Bourse.
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En mDT 2 017
Chiffre d'affaires (publié) 15 452
EBITDA (publié) 5 607
Reclassement des produits financiers 965
Chiffre d'affaires (retraité) 16 417
EBITDA (retraité) 6 572

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